Şu anda, Çin'in otomobil ve parça endüstrisi gelir ölçeği oranı yaklaşık 1:1'dir ve otomobil santrali 1:1.7 oranı hala boşluktadır, parça endüstrisi büyük ancak güçlü değildir, yukarı ve aşağı yöndeki sanayi zincirinde birçok eksiklik ve kırılma noktası vardır.Küresel otomotiv sanayi rekabetinin özü, destekleyici sistem yani sanayi zinciri, değer zinciri rekabetidir.Bu nedenle, endüstrinin yukarı ve aşağı akış düzenini optimize etmek, tedarik zincirinin entegrasyonunu ve yeniliğini hızlandırmak, bağımsız, güvenli ve kontrol edilebilir bir endüstriyel zincir oluşturmak ve Çin'in küresel endüstriyel zincirdeki konumunu geliştirmek, içsel bir ivme ve pratiktir. Otomotiv ihracatında yüksek kalitede gelişme sağlamak için gerekenler.
Parça ve bileşen ihracatı genel olarak istikrarlı
1. 2020 Çin'in parça ve bileşen ihracatı, komple araçlara göre daha yüksek oranda düştü
2015 yılından bu yana, Çin'in otomobil parçaları (temel otomobil parçaları, yedek parçalar, cam, lastikler ve aşağıdakiler dahil) ihracat dalgalanmaları büyük değil.2018 ihracatının 60 milyar doları aşmasının yanı sıra, diğer yıllar otomobilin tamamının yıllık ihracat trendine benzer şekilde 55 milyar dolar aşağı yukarı dalgalanıyor.2020 yılında Çin'in 71 milyar doları aşan toplam otomotiv ürünleri ihracatının %78,0'ı parçalardan oluştu.Bunların arasında, yıllık %3,6 düşüşle 15,735 milyar dolarlık araç ihracatı;parça ihracatı yıllık %5,9 düşüşle 55,397 milyar dolar oldu; bu oran tüm araca göre düşüş gösterdi.2019 yılı ile karşılaştırıldığında 2020 yılı parça ve komponent ihracatındaki aylık fark ortadadır.Salgından etkilenen ihracat şubatta dibe vurdu ancak mart ayında toparlanarak geçen yılın aynı dönemine ulaştı;Yurt dışı pazarlardaki zayıf talep nedeniyle takip eden dört ayda düşüş devam etti, Ağustos'ta istikrar kazanıldı ve toparlandı, Eylül'den Aralık'a kadar ihracat yüksek seviyede kalmaya devam etti.Araç ihracat trendi ile karşılaştırıldığında, araç parça ve aksamlarının geçen yılın aynı dönemine göre 1 ay daha erken seviyesine geri döndüğü, parça ve aksam pazarındaki duyarlılığın daha güçlü olduğu görülüyor.
2. Anahtar parça ve aksesuarlara otomobil parçaları ihracatı
2020 yılında Çin'in otomotiv ana parça ihracatı, bir önceki yıla göre %4,7 düşüşle 23,021 milyar ABD doları olurken, bu ihracat %41,6'ya ulaştı;sıfır aksesuar ihracatı bir önceki yıla göre %3,9 düşüşle 19,654 milyar ABD doları olurken, bu rakamın payı %35,5 oldu;otomotiv camı ihracatı %5,2 düşüşle 1,087 milyar ABD doları;otomotiv lastikleri ihracatı %11,2 düşüşle 11,635 milyar ABD doları oldu.Otomobil camı esas olarak Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Güney Kore ve diğer geleneksel otomobil imalat ülkelerine ihraç edilirken, otomobil lastikleri esas olarak Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık ve diğer büyük ihracat pazarlarına ihraç edilmektedir.
Spesifik olarak, ana parça ihracatının ana kategorileri şasi ve fren sistemi olup, ihracat 5.041 milyar ve 4.943 milyar ABD doları olup, esas olarak Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Meksika ve Almanya'ya ihraç edilmiştir.Yedek parçalar açısından, gövde kaplamaları ve jantlar 2020 yılında ana ihracat kategorileri olup, sırasıyla 6.435 milyar ve 4.865 milyar ABD doları ihracat değeriyle, jantların ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Meksika ve Tayland'a ihraç edildiği görülmektedir.
3. İhracat pazarları Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da yoğunlaşmıştır
Asya (bu makale, Çin hariç Asya'nın diğer bölgelerine atıfta bulunmaktadır; aşağıda aynısı bulunmaktadır), Kuzey Amerika ve Avrupa, Çin parçalarının ana ihracat pazarıdır.2020 yılında Çin'in ana parça ihracatında en büyük pazar Asya olup, ihracatın %32,6'sı 7,494 milyar dolar;Bunu 6,076 milyar dolarlık ihracatla %26,4'lük payla Kuzey Amerika takip ediyor;Avrupa'ya ihracatın 5,902 milyarı, yani %25,6'sı.Sıfır aksesuar açısından Asya'ya ihracatın payı yüzde 42,9;Kuzey Amerika'ya ihracatın yüzde 25,8'i 5,065 milyar ABD doları;Avrupa'ya ihracatın yüzde 17,2'si 3,371 milyar ABD doları oldu.
Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ticari sürtüşme olmasına rağmen, Çin'in 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'ne parça ve bileşen ihracatı azaldı, ancak ister temel parçalar ister sıfır aksesuar olsun, Amerika Birleşik Devletleri hala Çin'in en büyük ihracatçısı; her ikisi de Çin'e ihracat yapıyor Amerika Birleşik Devletleri, 10 milyar ABD dolarını aşan toplam ihracatın yaklaşık %24'ünü gerçekleştirdi.Bunlar arasında ana ihracat ürünlerinin ana parçaları olan fren sistemi, süspansiyon sistemi ve direksiyon sistemi, ana ihracatın sıfır aksesuarları olan alüminyum jantlar, gövde ve elektrikli aydınlatma cihazları yer alıyor.Önemli parça ve aksesuar ihracatının yüksek olduğu diğer ülkeler arasında Japonya, Güney Kore ve Meksika yer alıyor.
4. RCEP bölgesel otomotiv endüstrisi zincirinin ihracatla ilgisi
2020 yılında Japonya, Güney Kore ve Tayland, Çin otomobillerine yönelik temel parça ve aksesuar ihracatı açısından RCEP (Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması) bölgesindeki ilk üç ülke arasında yer alıyor.Japonya'ya ihraç edilen ürünler ağırlıklı olarak alüminyum alaşımlı jantlar, gövde, ateşleme kablo grubu, fren sistemi, hava yastığı vb.'dir;Güney Kore'ye ihraç edilen ürünler ağırlıklı olarak ateşleme kablo grubu, gövde, direksiyon sistemi, hava yastığı vb.'dir;Tayland'a ihraç edilen ürünler ağırlıklı olarak gövde, alüminyum alaşımlı jantlar, direksiyon sistemi, fren sistemi vb.'dir.
Parça ithalatında son yıllarda dalgalanmalar yaşanıyor
1. 2020 yılında Çin'in parça ithalatında hafif artış
2015'ten 2018'e kadar Çin'in otomobil parçası ithalatı yıldan yıla artış eğilimi gösterdi;2019'da ithalatın yıllık %12,4 oranında düşmesiyle büyük bir düşüş yaşandı;2020 yılında, salgından etkilenmesine rağmen ithalat, iç talebin güçlü etkisiyle bir önceki yıla göre %0,4 oranında hafif bir artışla 32,113 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.
Aylık trende göre, 2020'deki parça ve bileşen ithalatı, yüksek trendin öncesinde ve sonrasında düşük bir trend gösterdi.Yıllık en düşük nokta, esas olarak salgının yurtdışına yayılmasının neden olduğu arz eksikliği nedeniyle Nisan-Mayıs ayları arasında gerçekleşti.Haziran ayındaki istikrardan bu yana, yerli araç işletmeleri tedarik zinciri istikrarını sağlamak için kasıtlı olarak yedek parça stoklarını artırıyor, yılın ikinci yarısında parça ithalatı her zaman yüksek seviyede seyrediyor.
2. Ana parçalar ithalatın yaklaşık %70’ini oluşturuyor
2020 yılında Çin'in otomotiv ana parçaları ithalatı, bir önceki yıla göre %2,5 düşüşle 21,642 milyar ABD doları ile %67,4'e karşılık gelir;sıfır aksesuar ithalatı yıllık %7,0 artışla 9,42 milyar ABD doları olup bu rakamın %29,3'ünü oluşturur;otomotiv camı ithalatı yıllık %20,3 artışla 4,232 milyar ABD doları;otomotiv lastikleri ithalatı ise yıllık %2,0 düşüşle 6,24 milyar ABD doları oldu.
Anahtar parçalardan iletim ithalatları toplamın yarısını oluşturdu.2020'de Çin, yıllık %0,6 düşüşle 10,439 milyar dolarlık şanzıman ithal ederek toplamın %48'ini oluşturdu; ana ithalat kaynakları Japonya, Almanya, ABD ve Güney Kore oldu.Bunu şasiler ve benzinli/doğalgazlı motorlar takip ediyor.Ana çerçeve ithalatçıları Almanya, ABD, Japonya ve Avusturya'dır ve benzinli/doğal gazlı motorlar çoğunlukla Japonya, İsveç, ABD ve Almanya'dan ithal edilmektedir.
Sıfır aksesuar ithalatında gövde kaplamaları, bir önceki yıla göre %11,4 artışla 5,157 milyar dolarlık toplam ithalatın %55'ini oluştururken, ana ithalatçı ülkeler Almanya, Portekiz, ABD ve Japonya oldu.Araç aydınlatma cihazı ithalatı, bir önceki yıla göre %12,5 artışla 1,929 milyar dolara ulaştı; bu ithalatın %20'si başta Meksika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Slovakya ve diğer ülkelerden olmak üzere gerçekleşti.Yerli akıllı kokpit teknolojisinin hızla gelişmesi ve desteklenmesiyle ilgili sıfır aksesuarların ithalatının her geçen yıl daraldığını belirtmekte fayda var.
3. Avrupa, parçalar için ana ithalat pazarıdır
2020 yılında Avrupa ve Asya, Çin'in otomotiv ana parçalarının ana ithalat pazarları olacak.Avrupa'dan yapılan ithalat yıllık %0,1 oranında hafif bir artışla %45,1'e karşılık gelerek 9,767 milyar $'a ulaştı;Asya'dan yapılan ithalat ise yıllık %10,8 düşüşle 9,126 milyar $ olarak gerçekleşti ve bu ithalatın payı %42,2 oldu.Benzer şekilde, sıfır aksesuara yönelik en büyük ithalat pazarı da, yıllık %5,4 artışla 5,992 milyar $'lık ithalatla Avrupa'dır; ithalatın payı %63,6'dır;Asya'yı, yıllık %10,0 düşüşle 1,860 milyar $'lık ithalatla ve %19,7'lik ithalatla takip ediyor.
2020 yılında Çin'in ana otomotiv parçaları ithalatçıları Japonya, Almanya ve ABD'dir.Bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan ithalat yıllık %48,5 artışla önemli ölçüde arttı ve ithal edilen başlıca ürünler şanzımanlar, debriyajlar ve direksiyon sistemleridir.Başta Almanya, Meksika ve Japonya olmak üzere ülkelerden parça ve aksesuar ithalatı yapılmaktadır.Almanya'dan yapılan ithalat ise %1,5 artışla %25,5 artışla 2,399 milyar ABD dolarına ulaştı.
4. RCEP anlaşması bölgesinde Çin'in Japon ürünlerine bağımlılığı yüksektir
2020'de Japonya, Güney Kore ve Tayland, Çin'in RCEP bölgesinden önemli otomobil parçaları ve aksesuarları ithalatında ilk üç ülkeyi sıraladı; ana ithalatlar 1~3L hacimli araçlar için şanzımanlar ve parçalar, motorlar ve gövdeler ve yüksek bir ithalattı. Japon ürünlerine bağımlılık.RCEP anlaşması bölgesinde ithalat bedelinin %79'u şanzıman ve küçük otomobil otomatik şanzımanının %79'u Japonya'dan, otomobil motorunun %99'u Japonya'dan, gövdenin %85'i Japonya'dan ithal ediliyor.
Parça geliştirme tüm araç pazarını yakından ilgilendiriyor
1. Parça ve bileşen işletmeleri tüm arabanın önünde yürümeli
Politika sisteminden, yerli otomotiv endüstrisinin politikası esas olarak araç geliştirme, parça ve bileşen işletmeleri etrafında sadece “destekleyici bir rol” oynamaktadır;İhracat açısından bakıldığında, bağımsız marka otomobil jantları, cam ve kauçuk lastikler uluslararası pazarda yer kaplarken, yüksek katma değerli, yüksek karlılıktaki temel bileşenlerin geliştirilmesinde geride kalıyor.Temel bir endüstri olarak, otomobil parçaları geniş bir endüstriyel zincir yelpazesini içerir, uzundur, endüstrinin içsel dürtüsü ve işbirlikçi gelişimi yoktur, çekirdek teknolojide bir atılım yapmak zordur.Geçmişte, ana bilgisayar tesisinin yalnızca pazar temettüsünün tek taraflı anlaşılmasını sağlamak için var olduğunu ve üst tedarikçilerin yalnızca basit bir arz ve talep ilişkisini sürdürdüğünü, ön uç endüstriyi yönlendirmede bir rol oynamadığını düşünmekte fayda var. zincir.
Parça endüstrisinin küresel düzeninden, dünya çapında çekirdek radyasyon olarak büyük OEM'ler üç büyük endüstri zinciri kümesini oluşturmuştur: Kuzey Amerika endüstri zinciri kümesini sürdürmek için ABD-Meksika-Kanada anlaşmasıyla çekirdek olarak Amerika Birleşik Devletleri ;Almanya, Fransa'nın çekirdeği olarak, Orta ve Doğu Avrupa'daki Avrupa sanayi zinciri radyasyon kümesi;Asya sanayi zinciri kümesinin çekirdeği olarak Çin, Japonya ve Güney Kore.Uluslararası pazarda farklılaşma avantajını kazanmak için, özerk markalı otomobil işletmelerinin endüstri zinciri kümelenme etkisinden en iyi şekilde yararlanmaları, üst tedarik zincirinin sinerjisine dikkat etmeleri, ön uç tasarımı, araştırma ve geliştirmeyi ve entegrasyonu artırmaları gerekiyor. Çabalar ve güçlü bağımsız parça işletmelerini, arabanın tamamından önce bile birlikte denize açılmaya teşvik edin.
2. Bağımsız ana tedarikçiler, gelişim fırsatlarının olduğu bir dönemi başlatır
Salgının küresel otomobil parçaları tedariki üzerinde kısa ve uzun vadeli etkileri var ve bu durum, küresel üretim kapasitesi düzenine sahip yerli ana işletmelere fayda sağlayacak.Kısa vadede, salgın yurt dışı tedarikçilerin üretimini sürekli olarak aşağı çekerken, yerli işletmeler çalışmaya ve üretime yeniden başlayan ilk şirketler oluyor ve zamanında tedarik edilemeyen bazı siparişler, yurt içi tedarikçiler için bir pencere dönemi sağlayarak tedarikçi değiştirmeye zorlanabilir. parça şirketlerinin yurtdışı işlerini genişletmeleri.Uzun vadede, yurt dışı tedarik kesintisi riskini azaltmak amacıyla, daha fazla OEM'in destek sistemine bağımsız tedarikçiler olarak katılması sağlanacak ve yurt içi ana parça ithalatı ikame sürecinin hızlanması bekleniyor.Otomotiv endüstrisinin hem döngü hem de büyüme ikili nitelikleri, sınırlı pazar büyümesi bağlamında, endüstrinin yapısal fırsatları beklenebilir.
3. “Yeni dörtlü” otomotiv sektörü zincirinin dokusunu yeniden şekillendirecek
Şu anda, politika rehberliği, ekonomik temel, sosyal motivasyon ve teknoloji güdüsü dahil olmak üzere dört makro faktör, otomotiv endüstrisi zincirinin "yeni dörtlüsü" olan güç çeşitlendirmesi, ağ bağlantısı, zeka ve paylaşımın üremesini hızlandırdı ve teşvik etti.Host üreticileri farklı mobil seyahat ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş modeller üretecek;platform tabanlı üretim, aracın görünümünü ve iç mekanını hızla yineleyecek;ve esnek üretim, üretim hattı verimliliğinin en üst düzeye çıkarılmasına yardımcı olacaktır.Elektrifikasyon teknolojisinin olgunluğu, 5G endüstrisinin entegrasyonu ve son derece akıllı paylaşımlı sürüş senaryolarının kademeli olarak hayata geçirilmesi, gelecekteki otomotiv endüstrisi zincirinin modelini derinden yeniden şekillendirecek.Elektrifikasyonun yükselişiyle harekete geçen üç elektrik sistemi (batarya, motor ve elektrik kontrolü), geleneksel içten yanmalı motorun yerini alacak ve mutlak çekirdek haline gelecek;istihbaratın ana taşıyıcısı olan otomotiv çipi, ADAS ve yapay zeka desteği yeni çekişme noktası haline gelecek;Ağ bağlantısının önemli bir bileşeni olarak C-V2X, yüksek hassasiyetli harita, otonom sürüş teknolojisi ve politika sinerjisi Dört ana itici faktör eksik.
Satış sonrası potansiyel, parça şirketlerine gelişim fırsatları sunuyor
OICA'ya (Dünya Otomobil Örgütü) göre, küresel otomobil sahipliği 2020'de 1,491 milyar olacak. Artan sahiplik, otomotiv yenileme pazarı için güçlü bir iş kanalı sağlıyor; bu da gelecekte satış sonrası servis ve onarıma daha fazla talep olacağı anlamına geliyor. ve Çinli parça şirketlerinin bu fırsatı sıkı bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor.
Örneğin ABD'de 2019 sonu itibarıyla yaklaşık 280 milyon araç vardı;2019 yılında ABD'deki toplam araç kilometresi 3,27 trilyon mil (yaklaşık 5,26 trilyon kilometre) olup, ortalama araç yaşı 11,8 yıldır.Kat edilen araç kilometresindeki büyüme ve ortalama araç yaşındaki artış, satış sonrası parça ve onarım ve bakım harcamalarındaki büyümeyi tetikliyor.Amerikan Otomotiv Yenileme Pazarı Tedarikçileri Birliği'ne (AASA) göre, ABD otomotiv satış sonrası pazarının 2019'da 308 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Artan pazar talebi, en çok, parça satıcıları, tamir ve bakım hizmeti sağlayıcıları da dahil olmak üzere otomotiv satış sonrası hizmetlerine odaklanan şirketlere fayda sağlayacak. Çin'in otomobil parçaları ihracatı için iyi olan kullanılmış araba satıcıları vb.
Aynı şekilde Avrupa yenileme pazarının da büyük bir potansiyeli var.Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre Avrupa'daki araçların ortalama yaşı 10,5 yıl.Alman OEM sisteminin mevcut pazar payı temel olarak bağımsız üçüncü taraf kanalların pazar payına eşittir.Lastikler, bakım, güzellik ve eskiyen parçalar için onarım ve değiştirme hizmetleri pazarında, bağımsız kanal sistemi pazarın en az %50'sini oluşturmaktadır;mekanik ve elektrik onarımı ile metal levha püskürtmeden oluşan iki iş kolunda ise OEM sistemi pazarın yarısından fazlasını kapsıyor.Şu anda Almanya'nın otomobil parçaları ithalatı ağırlıklı olarak Çek Cumhuriyeti, Polonya ve diğer Orta ve Doğu Avrupalı OEM tedarikçilerinden, lastikler, fren balataları gibi ana ürünler ise Çin'den yapılıyor.Gelecekte Çinli parça şirketleri Avrupa pazarının genişlemesini artırabilir.
Otomotiv endüstrisi, endüstri zincirinin üst ve alt otomotiv parçaları endüstrisinin onunla birlikte hareket etmesiyle, entegrasyon, yeniden yapılanma, dinamik rekabet süreci, kendilerini güçlendirme fırsatını yakalama ihtiyacı nedeniyle, en büyük pencere döneminin bir yüzyıllık gelişimini yaşıyor. ve eksiklikleri tamamlayalım.Bağımsız gelişmeye bağlı kalmak, uluslararasılaşma yolunu seçmek, Çin'in otomotiv endüstrisi zincirinin geliştirilmesinin kaçınılmaz seçimidir.
Gönderim zamanı: 25 Kasım 2022